在过去的8年里,CDB泰富规模不到2亿的活跃股票基金去年的收益率不到5% 农林牧渔板块

股票行情  2021-02-14 13:22:17

中国发展泰富基金管理有限公司(以下简称中国发展泰富基金)成立八年来,一直默默无闻,规模持续低迷。

《投资时报》的研究人员对2020年的公募基金业绩进行了盘点,推出了2020年基金业绩红黑榜。从结果来看,CDB泰富基金旗下唯一活跃的股票产品CDB泰富开泰A/C表现不佳,年净增长率分别为3.87%和3.17%,类似排名分别为1841/1893和1852/1893。

除了投资和研究能力不足,管理规模小也是CDB泰富基金面临的一个问题。数据显示,截至2020年第三季度末,公司只有两个产品(各类股合并),总管理规模只有1.44亿元,在142家基金公司中排名第137位。

2020年,公募基金发行市场持续火爆,出现了更多新基金发行规模超过1000亿的公司。然而,CDB泰富基金未能参与这场盛宴。公司最后一只新基金起航CDB泰富,成立于2017年6月12日。这意味着公司已经三年多没有发行新基金了。

此外,今年1月6日,中国发展泰富基金宣布更换高级管理人员。郑文杰因工作原因离职,孟天山为新任董事长,任命日期为2021年1月4日。

关于上述问题,《投资时报》曾致函CDB泰富基金,截至发稿时尚未收到回复。

郭凯泰富开泰空调排名靠后

年底年初,公募基金年度业绩排名之战已经尘埃落定,但发展泰富基金未能交出理想答卷。

数据显示,CDB-富凯泰A/C去年的净增长率分别为3.87%和3.17%,类似排名分别为1841/1893和1852/1893。

除了短期表现不佳,基金的中长期表现也不容乐观。截止2020年12月31日,基金近两年和近三年收益率分别为12.98%/10.85%,19.71%/16.93%,类似排名在最后一个季度;如果时间维度加长,基金自成立四年多以来的总收益分别为23.9%和20.52%。

从选股时机来看,2020年前三季度,基金持股比例徘徊在5%左右,分别为5.95%、5.04%和4.66%。但2020年a股市场整体上涨,意味着基金将继续低位运行,难以分享股市上涨带来的红利。

此外,在2020年a股结构性市场下,电力设备与新能源、餐饮、消费服务、国防化工、医药等板块蓄势待发,而媒体、银行、房地产等板块相对弱势。

《投资时报》研究员注意到,2020年前三个季度,CDB泰富开泰空调的尴尬股都不一样。仅从2020年第三季度的尴尬股来看,基金前三的尴尬股都是金融股,即华泰证券(601688。SH),平安银行(000001。SZ)和光大银行(601818。SH)。截至2020年12月31日收盘,上述三只股票年内分别上涨-10%、19.15%和-4.91%。

管理规模缩小到不到2亿元

早在2013年就成立了16家公募基金公司,很多基金公司从发展至今已经成为千亿俱乐部之一。然而,CDB泰富基金与此形成鲜明对比。

CDB泰富基金成立八年来,只有两个产品:CDB泰富货币A/B和CDB泰富开泰A/C,截至2020年第三季度末,公司管理规模仅为1.44亿元,明显小于2019年底的3.12亿元规模。其中CDB泰富币A/B规模最大,只有8900万元;CDB泰富开泰的账户规模为人民币5500万元。该公司的基金经理只有王婷婷和龙方。

从CDB泰富基金的发展轨迹可以看出,其业务一直处于低迷状态,巅峰时期管理规模不足20亿元。

事实上,目前的情况可能与CDB泰富基金没有发行新基金,以及现有基金份额不断赎回甚至清算有关。

据统计,CDB泰富基金自成立以来,先后发行了CDB泰富瑞富、CDB泰富帆船、CDB黄金信用债券、CDB泰富货币A/B、CDB泰富开泰A/C等基金。然而,在中国开放的几年里,固定信用债券因踩港债券而被清算,而CDB泰富瑞福和CDB泰富分别于2020年4月和8月因触发合同终止条款而启航。

在过去的三年里,CDB泰富基金没有出现新的产品,目前也没有新的基金正在发行或等待发行。

在管理规模日益萎缩的同时,CDB泰富基金也迎来了董事长的更换。

2020年10月17日,中国发展泰富基金发布高级管理人员变动通知,称郑文杰董事长因工作原因不能履行职责。公司第三届董事会第十次(临时)会议后,聘任朱总经理为董事长,聘任日期为2020年10月16日。

两个多月后,CDB泰富基金迎来了新董事长,但郑文杰的离职日期是2021年1月4日。今年1月6日,公司宣布更换高级管理人员。郑文杰因工作原因离职,新任命孟天山为董事长,任命日期为2021年1月4日。自2021年1月4日起,朱昱女士不再履行董事长职责。

公开资料显示,2003年7月至2015年4月,孟天山在国家开发银行投资业务局、国家开发银行办公厅工作;2015年4月至2016年11月,在CDB金融有限公司担任投资总监;自2016年11月起,他在CDB证券有限责任公司担任副总裁兼董事会秘书..


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