「鸭肉价格」金融大鳄也追上杀下?刚刚套现16亿反手扫10亿!平安“死忠粉”怎么了

股票行情  2021-05-02 07:26:36

市场的特点有时是出乎意料的。10月22日,关于保险股的话题突然多了起来!

10月22日上午,中国太平洋保险突然暴跌,整个保险板块也跌得很厉害。幸运的是,后来又流了一些血。现在还很难知道这里真正的原因是套利,还是因为有人在上涨中套现。

22日晚,中国平安再次爆出大新闻。根据港交所披露的信息,摩根大通周一(19日)买入平安(2318.HK)h股约1197.52万股,涉及约10.17亿港元,多头持仓比例由14.86%上升至15.02%。

数据显示,摩根大通(JP Morgan Chase)在场内场外均买入平宝h股,平均价格为每股84.9394港元。该股当日收盘价为84.2港元。

奇怪的是,就在不久前的10月5日,平安被摩根大通减持至2041.98万股,平均价格为每股804052港元,涉及金额约为16.42亿港元。从成交价格来看,明显是追上杀下。

事实上,在此之前,中国安森被摩根大通增加了好几倍。一些市场参与者开玩笑说,中国的安森被摩根大通(JP Morgan Chase)收购为“战利品”。那么,为什么现在会变得犹豫不决呢?

摩根大通10月份的反向操作

10月22日,根据港交所披露的信息,摩根大通购买了安信约1197.52万股(2318。h股周一(19日),涉及约10.17亿港元,持有多头头寸的比例从14.86%上升至15.02%。数据显示,摩根大通(JP Morgan Chase)在场内场外均买入平宝h股,平均价格为每股84.9394港元。该股当日收盘价为84.2港元。

但根据港交所10月8日的股权数据,10月5日中国安信被摩根大通减持,平均每股804,052港元,涉及约16.42亿港元。减持后,摩根大通最新持股数量为11.14亿股,持股比例由15.23%降至14.95%。

从股价走势来看,这是典型的涨杀跌后追。

值得注意的是,10月19日市场公布后,公司控股子公司平安财产保险、平安人寿保险、平安养老保险、平安健康保险2020年1月至2020年9月的原保险合同保费收入分别约为2194.895亿元、3775.86亿元、217.74亿元、74.59亿元,合计6263.08亿元,同比增速不断提高。

同时,在10月19日上市的活跃股票中,平安通过港股通的成交金额为2.77亿港元,净买入金额为2.26亿港元。此外,该股已连续4天出现净买入,累计净买入金额为8.32亿港元。

曾经买来当“宠”

看过去的数据,可以看出摩根大通是平安在中国的头号粉丝。

香港联交所最新的股权数据显示,2018年12月11日,中国平安(02318-HK)被摩根大通(JP Morgan Chase)以平均每股73.45港元的价格增持,预估总价近10亿港元。

2019年2月4日,平安(02318-HK)在摩根大通获得平均每股768,153港元的价格,增持8,017,600股,总价约为6.16亿港元。增加后,摩根大通持有的股份数量为11.976亿股,占已发行有表决权股份的16.08%。

从那以后,出现了很多超重的行为。根据HKEx披露的信息,今年3月19日,摩根大通在中国安信购买了约4773.43万股h股,涉及约33.99亿港元。截至3月19日,公司终于增持了2.95亿股。此次增持后,摩根大通持有安信14.27亿股h股,h股持股比例由18.51%增至19.15%。

根据香港证券交易所的股权数据,安信(02318-HK)被授予摩根大通股份有限公司。5月12日,公司增持股份约30,035,600股,平均每股价格为785,144港元,涉及金额约23.58亿港元。增持后,摩根大通持股12.92亿股,持股比例由16.95%上升至17.35%。

港交所7月10日披露的信息显示,摩根大通周一(7月6日)增持安信(2318.HK)在中国近2400万股,持仓比例分别为16.27%。

7月30日,摩根大通增持安信约3025万股(2318。港元),每股价格为825,227港元,总额为24.96亿港元。增资后,最新持股数量约为12.03亿股,最新持股比例为16.15%。

说来也怪,从上面的数据来看,虽然已经有很多大的持股了。但今年3月以后,无论是持仓比例还是持股数据都有一定程度的下降。根据这一次的仓位数据,相对于高峰期,跌幅接近4个点。这次增持声音很大,但是持股比例越来越低。原因是什么?

为什么现在犹豫?

如果以股价上涨来衡量收益的话,摩根大通在平安的收益不算太高,但是持股比例在下降。为什么原来的死忠粉在犹豫,在退缩?

从行业情况来看,平安和中国太平洋保险同比增速继续提升。所有上市保险公司都提前开了个好头。中国太平洋保险10月初开始,中国人寿预计10月20日开始,平安预计11月初开始,新华保险预计11月底开始。

天丰证券认为,2020年保险公司的业务将受到疫情的影响,整体增长将会疲软,因此一些保险公司已经将业务中心转移到2021年的良好开端。总体来说,开局良好的策略是比较积极的,尤其是CPIC和平安。估计他们的预收款会提前1-2个月,金融保险的吸引力会逐年增加。目前的市场环境有利于储蓄保险的销售(过去刚兑现的资产管理产品,如信托、银行理财等,收益率和安全性都有所下降)。因此,预计在超低基数下,CPIC和平安一季度NBV增速有望超过15%。应该说,市场对平安等保险类股还是有一定预期的。

按理说,这个信息应该在10月初就已经逐渐清晰,而国际银行通常给人的印象是投资有一定的连续性,但摩根大通却有市场无法理解的反向操作。这是为什么?

从前面的解释来看,有可能是摩根大通在通过一些操作技巧实现收益的变现;另一种可能是有投资者通过摩根大通资产管理渠道持有中国平安,且此类投资者不止一家,近期投资行为分化。然而,在很长一段时间内,整体地位有所下降。第三种可能性可能与衍生品的创造有关。离岸市场的信息不是很清楚,需要进一步观察,但这种趋势需要关注。


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