「垃圾处理上市公司」养殖业复苏势头难改,豆粕长期仍看好

股票行情  2021-06-06 11:02:40

观点:

巴西收割进度加快,阿根廷终于迎来降雨,可能会收复部分损失,但整体减产有望要坚强。市场对美国大豆种植面积的预期过高。关注31日公布的种植面积和季度粮食库存报告。豆粕库存环比继续增加,短期内没有大幅上涨的动力。美豆方面,库存销售比仍处于低位,而美国的旱情则引发了春播推迟的担忧。预计美豆将维持高位震荡走势。长期来看,家猪的复苏势头仍难改变,但需要时间。从长远来看,豆粕需求仍然乐观。

操作建议:操作上,建议9月做多低吸。

重要监测点:

1)进口大豆到货情况

2)南美大豆生产情况

3)4月美国usda报告

4)大豆港口库存与消费

5)生猪库存变化

6)非洲猪瘟疫苗进展

7)海外新冠肺炎进展

1.市场回顾

截至3月26日,两块蛋糕在3月份呈现先跌后涨的走势。上涨的主要原因是:1、美国大豆期货价格上涨,进口大豆利润损失严重;2、大豆到港数量较少,油厂开工率较低。部分油厂3月初现货销售,4月份货源销售进度也比较高,保价意愿较强;3、随着全国天气回暖,水产养殖需求有望改善。4、油脂价格暴跌,买油卖菜套利被解锁。

二、基本面分析

1.大豆:

(1)3月供需报告:美心豆播种面积8310万亩(上月8310万亩,去年7610万亩),收获8230万亩(上月8230万亩,去年7500万亩),产量50.2只猫(上月50.2只猫,去年47.4只猫)年),41.35亿只猫(上月41.35亿只猫,去年35.52亿只猫),出口22.5亿只猫(上月22.50亿只猫,去年16.76亿只猫),挤压22.0亿只猫(上月22亿只猫),去年21.65亿pu),期末库存1.2亿pu(预期1.17亿pu,上月1.2亿pu,去年5.75亿pu)。

美国农业部基本维持上月美国大豆数据,使得最终库存预估略高于此前市场预期。同时,巴西产量预测的上调抵消了阿根廷大豆产量的小幅增长。下跌的负面影响,本报告对大豆市场的影响是中性的,略有负面影响。

agrivisor的高级市场分析师Durchholz表示,他预计2021年至2022年美国玉米种植面积为9280万英亩,大豆种植面积为9130万英亩,均高于美国农业部论坛的估计。

粮食贸易公司teucrium的总裁Salgilbertie也同意这个观点。他认为,可能会超过1.82亿亩,或许增加200万亩左右。他的猜测是,在食品价格居高不下的今天,农民将种植每一块土地。

吉尔伯蒂说:"如果美国本季种植9300万英亩玉米和9100万英亩大豆,我不会感到惊讶。"。

S%26PGlobal认为,美国玉米种植面积预计比美国农业部论坛预测的9300万英亩高200万英亩,而大豆种植面积预计为9000万英亩。

将于3月31日公布的美国农业部种植面积意向报告可能会增加大豆种植面积,需关注调整幅度。

(2)据cofeed最新调查统计,2021年3月,预计我国各港口进口大豆95艘,达到620.2万吨。4月份进口大豆预计5月份到货760万吨。预计到货量1020万吨,6月1000万吨,7月960万吨。

2021年第12周(3月20日-3月26日),上周国内油厂开工率如期下降。上周,全国油厂大豆压榨总量为156.398万吨,与前一周相比。1568610下降4630吨,下降0.30%2525。本周大豆压榨开工率为44.10%2525,比前一周的44.23%2525下降0.13%2525。

2.豆粕:

油厂开工率持续走高,豆粕需求仍在缓慢回升,导致豆粕库存小幅回升星期。截至3月19日当周,我国沿海主要地区油厂豆粕库存总量74.53万吨,较前一周的74.47万吨增加06万吨,环比增加0.08%2525,比去年同期的440,500吨增加了69.19%25。25.但由于巴西大豆收获出货延迟,大豆压榨利润损失,部分油厂3-4月分阶段停产计划,水产养殖需求逐步启动。预计未来豆粕库存将温和衰退。

图1:国内沿海油厂豆粕库存

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数据


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