股价涨得像彩虹!行业领袖如何看待有色金属和新能源? 新股配号中签查询

股票行情  2021-03-04 10:48:37

金属和新能源行业是最近资本市场的热门话题。数据显示,新能源指数(000941。CSI)今年涨幅超过60%,有色金属指数(H30191。CSI)今年也增长了26%。

为什么最近有色金属和新能源崛起如虹?未来有哪些投资机会?12月3日,在五矿证券战略会议上,五矿证券副总经理、研究总监葛军、赣丰锂业董事长李、山东黄金集团总经理分享了他们的观点。

这是五矿证券研究所成立以来召开的第一次大型战略会议。会上,五矿证券总经理、党委副书记黄海洲致辞,表示研究定价是注册制下证券公司能力的核心,是国内证券公司真正实现国际化投资银行的必要基础。

2021年看好新军事材料和新能源

葛军表示,2021年,他看好新型军事材料(高温合金+钛)、新能源汽车和储能(稀土+锂)。基本金属的短期趋势是向上的,而长期的箱型震荡。贵金属继续看好长期趋势。

葛军特别看好新型军用材料的投资机会。他认为,军事装备的加速升级将带来高温合金需求的持续高速增长和军用钛材料产量的加速增长。高温合金行业生产企业越强,产能差距越大;富顺特钢、颜刚加奥纳和西方超导相继扩大生产,行业领袖充分享受到了量和价不断上涨的红利。军用钛将成为2020-2025年钛消费市场的“核心引擎”,高端产能将决定企业的利润。

五矿证券研究所副所长孙静雯将2021年新能源汽车产业链的投资机会概括为“伟大的时代,伟大的赛道孕育伟大的企业”。他说,新能源汽车是一个极其深厚的产业链,是一个增长空间广阔、市场导向、兼具制造和消费属性的产业,被视为世界重要的战略性新兴产业。在这样一个蓝海产业中,全球产业更多的是“正和博弈”,而不是“零和博弈”。

具体而言,孙静雯认为,上游锂原料将进入新的周期,优质锂资源的战略重要性将重新显现;上游钴原料需求正在升温,供需继续保持紧张平衡;中游正极在2021年迎来了成本膨胀和切入全球供应链的双重机遇;下游动力电池领先容量圈细化,生态辐射扩大。2021年,全球市场将再次加速增长;新能源汽车终端将在全球市场产生共鸣,新的力量将与传统巨头共舞,优秀的产品将开始涌现。

行业专家判断行业发展趋势

在战略会议上,五矿证券还邀请了很多各自领域的老手,对锂行业、黄金矿业、钨行业、稀土行业进行了展望。

赣丰锂业董事长李分享了他对未来五年锂业发展的预测。他认为,未来五年,锂云母和中国盐湖资源将达到发展瓶颈,年产量不会超过20万吨LCE。要进入锂行业,会受到资源和生产运营团队的制约,行业内的竞争有望放缓,不会像2018年到2020年那样激烈。

李判断,到2025年,全球锂的供需将达到100万吨,届时供应将疲软,需求将发挥其实力,第二波将出现供不应求的局面,行业景气度将再次超出预期。

山东黄金集团总经理、山东黄金股份有限公司董事长李国红分析了黄金价格和产业发展趋势。他认为,美元的趋势贬值和全球通胀的加速将有利于黄金价格的表现。M&A在国际黄金开采市场的活动今后将继续加快,并将形成一批黄金开采巨头。联亨的并购将成为主流,全球矿业将继续处于结构调整和优化时期。

厦门钨业副总裁钟克祥对战略金属中钨和稀土的发展趋势充满期待,这是中国的优势。他认为,从长期来看,钨资源的稀缺性必然会体现在价格上,未来价格走势一般是向上的。钨精矿价格在10-11万元之间比较合理。受矿石品位下降等因素影响,钨矿生产成本持续上升,对钨价有较强支撑。

对于稀土行业,钟克祥认为,轻稀土和重稀土有区别,轻稀土供大于求,中重稀土供应趋紧。中长期来看,轻稀土价格压力很大。轻稀土资源丰富,随着国内外对轻稀土资源的日益开采,轻稀土价格将受到抑制;中重稀土供应不太可能大幅增加,战略价值日益凸显,价格水平有望上涨,中重稀土加工难以盈利的现状将被扭转。


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