「期货平仓」农药细分领域主导产品价格涨幅已超过90%,显示近40%的目标空间。

股票行情  2021-04-12 12:40:14

广信股份:

①国内对硝基氯苯价格自去年10月中旬以来上涨了90%以上,公司拥有10万吨/年对硝基氯苯和邻硝基氯苯的产能。乐观的认为,这一轮涨价会给公司带来更大的利润增量;

(2)据测算,公司已批准7个未完成的农药项目和新规划的农药项目,总投资超过17亿元。假设项目能按公司计划进度投产,预计投产后按现价贡献将超过20亿元;

③预计2020-22年公司净利润为人民币5.71/7.20/8.26亿元。根据29倍的历史平均市盈率水平,目标市值为208.8亿元,对应的目标价为44.95元(昨日收盘价为32.35元)。

覆盖国内光气化农药领域的领军企业广信有限公司,公司对硝基氯苯国内价格自去年10月中旬以来上涨了90%以上。

公司手资源丰富,现有产品涨价有望在2021-2022年带来更大的利润增量弹性和更多的增量项目。

对硝基氯苯:受益于阶段性供应缺口,价格上涨超过90%

去年12月,国内最大的生产企业安徽八一化工危险化学品生产企业安全生产许可证被取消,责令停产停业,造成市场供应方缺口较大。

国内对硝基氯苯价格自2010年10月中旬以来上涨了90%以上。预计这一轮涨价会给公司带来更大的利润增量弹性。

按照目前的价格,新增产能将贡献近10亿元的销售收入。

草甘膦:世界上最大的农药单一产品,价格自去年9月以来上涨了约33%

公司现在草甘膦产能2万吨/年,草甘膦价格自去年9月以来上涨了33%左右。预计公司将受益于这轮涨价带来的收益。

农化业务加快类别拓展,新增项目投产后预计将贡献超过20亿元的收入。

结合公共统计,预计已批准和新规划的农药项目有7个,总投资超过17亿元。

假设该项目能够按照公司的计划进度投产,预计该项目投产后,按现价计算,将贡献超过20亿元人民币的收入。

手头丰富的资源为后续发展奠定了坚实的基础。

目前,公司拥有农药企业中最多的光气资源。两个生产基地的光气总许可生产能力为32万吨/年,目前的生产能力为6.8万吨/年,仅占许可生产能力的21.25%。

为了加强成本控制能力和原料供应稳定性,公司在其东基地布置了热电联产、码头和30万吨/年离子膜烧碱(在建),具有后向一体化布局意识。

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