巴菲特头寸暴露,一半押注科技股!卖苹果买药库是什么信号? 什么叫头寸

股票行情  2021-02-28 18:12:35

沃伦巴菲特最新的立场变了!

根据最新数据,巴菲特在第三季度大幅减持苹果股票,卖出约40亿美元,同时增持美国银行23亿美元,但减持富国银行。

苹果减持后,苹果依然是巴菲特最大的重量级,占巴菲特仓位的45%以上。截至第三季度末,银行仍是巴菲特的核心资产,前十只股票中有四只为银行股。目前巴菲特排名前十的股票有:苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、穆迪、美国联合银行、特许通信公司、富国银行。其中,前四名股票占巴菲特投资组合头寸的70%。

目前巴菲特约50%的股票资产指向科技股。但值得注意的是,巴菲特在第三季度增持了部分医药股,但这些医药股的仓位对于占50%的科技股来说微不足道。不过巴菲特的操作让市场好奇。

苹果股票依然是巴菲特超级尴尬的股票

11月17日,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司宣布2020年第三季度的持仓。截至2020年9月30日,巴菲特在股票组合中共持有49只股票,累计价值2288.9亿美元,折合人民币约1.5万亿元。

巴菲特在第三季度对几只股票进行了重要操作。根据持仓信息,巴菲特减持本期最大重量级股苹果股票,可能是因为iPhone的营收未能达到预期,苹果可能被迫减持股份比例。

本月早些时候,苹果向监管机构提交了一份文件,其中表达了这一观点。当第三方开发者通过App Store销售软件时,苹果的占比高达30%,很多人认为这个比例过高。苹果宣称:“出售时,公司会扣留一部分收入作为佣金。如果佣金比例降低、覆盖面缩小或取消佣金,将严重影响公司的财务状况和经营业绩。”

周四,苹果宣布了第四季度的业绩,在此期间,包括应用商店分享费在内,服务行业的收入达到了145亿美元。但由于中国营收同比下降29%,iPhone营收并未达到预期,苹果股价周五一度下跌6.4%。

苹果没有说会降低股份比例或者停止收费,但是开发商和美国政府一直在抱怨,苹果可能有些顾虑。

在上述背景下,巴菲特在第三季度卖出了3600万股苹果股票,价值40亿美元。减持后,苹果依然是巴菲特最大的尴尬股。根据目前的股价,截至2020年第三季度末,伯克希尔哈撒韦仍持有价值超过1100亿美元的苹果股票,苹果占巴菲特股票头寸的45%以上。

显然,苹果股票作为巴菲特仓位组合的底部仓位,短期内很难动摇,虽然可能有巴菲特不满意的因素。此外,巴菲特长期持有的股票有三只,分别是可口可乐、美国运通和美国银行。加上苹果的股票,这四只股票占巴菲特股票市值的70%。

十大尴尬股中有4只银行股

根据持仓报告,巴菲特在第三季度也减持了富国银行,这可能也是基于个股的扰动因素,而不是看空银行股,因为巴菲特增持了美国银行。

富国银行阻止巴菲特的问题可能是一些丑闻。11月14日,美国证券交易委员会(SEC)周五宣布,指控富国银行(Wells Fargo)前首席执行官约翰·斯顿夫(John Stumpf)和零售银行业务主管凯莉·托尔斯泰特(Carrie Tolstedt)误导投资者。

证交会声称,这两位前高管在该行广泛的销售行为上误导了投资者。斯顿夫同意支付250万美元的罚款来解决这些指控,委员会将在法庭上对托尔斯泰特提出欺诈指控。

新的指控标志着该行及其前领导层一系列长期法律和监管困境的最新发展。此前,该公司因员工伪造账目而陷入大规模丑闻。今年2月,该银行同意支付30亿美元,以解决美国证券交易委员会(U . S . Security and Exchange Commission)和司法部(Justice Department)的联合调查。

斯顿夫和托尔斯泰特也面临个人制裁。斯塔姆夫被禁止从事银行业务,并于1月份被银行监管机构罚款1750万美元。托尔斯泰特面临2500万美元的罚款,她正在法庭上抗争。

上述丑闻信息被市场参与者认为是巴菲特减持富国银行股份的主要因素。根据持仓信息,巴菲特减持富国银行近46%,减持1.102亿股至1.2738亿股。

在减持富国银行股份的同时,美国银行成为巴菲亚大规模增持的目标。巴菲特在美国银行的持股从第二季度末的9.25亿股增加到10.1亿股,这意味着巴菲特在第三季度增加了23亿美元对美国银行的持股。

在上述一系列股票操作下,截至第三季度末,巴菲特的十大尴尬股票为:苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、穆迪、美国联合银行、特许通信公司、富国银行。这十大尴尬股占巴菲特股票仓位的87%。

以上仓位意味着银行股依然是巴菲特的最爱之一。十大股中,包括美国运通在内的银行股多达四只。

不打平衡,专心投资科技股

显然,巴菲特不玩平衡战术。在巴菲特的投资策略中,仓位信息显示,世界级的股票投资大师仍然采取集中投资的策略,少数股票成为巴菲特的核心资产。

虽然巴菲特开始覆盖越来越多的行业,但这些行业的比重极低。最典型的例子就是医药股。在整个疫情期间,巴菲特坚持科技股和银行股的核心方向没有改变。疫情并没有改变这一点。

根据持仓信息,巴菲特关注了一些疫苗公司,但投资比例很小。例如,他在第三季度购买了大约2120万股阿尔贝维尔股票。根据最新收盘价,这些股票的价值只有21亿美元。此外,伯克希尔还在第三季度购买了百时美施贵宝2990万股、默克制药2240万股和辉瑞370万股。包括巴菲特此前持有的医药股,截至目前所有医药股的总市值不到100亿美元。

市场人士认为,巴菲特谨慎投资医药股,尤其是美国疫苗股,可能在于市场的不确定因素。

11月16日,在辉瑞宣布新冠肺炎疫苗有效率超过90%后,美国明星制药公司Moderna也公布了新冠肺炎疫苗三期临床试验的中期数据,有效率高达94.5%,远超辉瑞。

此外,辉瑞疫苗的储存条件也是其性能的最大不确定因素。与辉瑞上周发布的疫苗需要在-70℃储存和运输的情况相比,莫德纳表示,辉瑞开发的新冠肺炎疫苗在2-8℃的普通冰箱中储存30天后仍能保持活力,在-20℃下可稳定长达6个月,在室温下可稳定长达12小时。针对这一消息,国内部分疫情控制专家表示,辉瑞的疫苗存在变数,除非辉瑞生产出热稳定性改善版,否则冷链应该重建。

截至9月30日,总价值2289亿美元的股票组合包括49只股票。投资组合大部分投资于科技股,占比49.93%,金融服务业占比27.10%,消费行业占比13.29%。


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